В центре этой безумной истории – Дендзи, парень, чья жизнь до недавних пор сводилась к попыткам выжить. Он сражался с демонами не ради славы, а просто чтобы не умереть с голоду, а его единственным товарищем был странный маленький дьявол, похожий на пса с пилой на морде. Все меняется в одну ночь, когда самая обычная человеческая подлость оборачивается для Дендзи смертью. Но именно эта трагедия дает начало чему-то новому – его верный спутник сливается с ним, даря вторую жизнь и превращая юношу в гибрид человека и оружия, существо с лезвиями, растущими прямо из тела.
Теперь он вынужден работать на спецслужбы, уничтожая порождения самых страшных человеческих страхов. Однако его собственные мечты остаются поразительно простыми и наивными – нормально поесть, крепко выспаться, прикоснуться к чьей-то руке. Мир профессиональных охотников на демонов оказывается куда более жестоким и циничным, чем любое чудовище. Здесь вчерашние союзники легко становятся врагами, а насилие – единственным понятным языком. Вся эта история по сути – грубый и местами очень нелепый поиск ответа на вопрос, можно ли остаться человеком, когда твоя сущность уже давно им не является.